Ожидается, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост
Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство финансов РК
Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надёжного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала, отметили в Минфине.
Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).
Благодаря своевременности размещения, Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объёму и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.
Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана.
Этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».
В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора – АО «BCC Invest».
«Почему мы такие толстые?» Каждый пятый ребенок в Казахстане страдает ожирением
Токаев поздравил президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера
"На Бурака стал похож": новый образ самого завидного холостяка Казахстана обсудили в Сети
Оператора Damumed подозревают в незаконном завышении цен в период пандемии
Сохранить чистоту языка
Ракетные удары Ирана по Израилю: что известно на данный момент
Спустя 81 год родные узнали о месте захоронения пропавшего без вести солдата
«Казахстан играет ключевую роль в криптоиндустрии». Binance Kazakhstan получила полную регуляторную лицензию МФЦА
Волну детских суицидов прокомментировал генпрокурор Казахстана
Лучших работников культуры и искусства наградили в Карагандинской области