АО «Банк Развития Казахстана» разместило два выпуска еврооблигаций, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу БРК.

Первый выпуск деноминирован в долларах в объёме 500 млн долларов, срок обращения по ним составляет 5 лет, доходность – 5,30% годовых.

Второй выпуск деноминирован в тенге в объёме 65 млрд тенге со сроком обращения в 3,5 года. Доходность по ним составляет 13,50% годовых .

Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 23 октября 2024 года.

Как отметили в банке, по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объём предложения более чем в полтора раза. География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока.

Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.

«Привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, обрабатывающую промышленность и инфраструктуру», – сообщил председатель правления БРК Марат Елибаев.

Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, ICBC, Societe Generale и Jusan Invest. Еврооблигации Банка включены в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF.

Евробонды разместили сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%

БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге

БРК осуществил третий выпуск тенговых еврооблигаций

Эксперт прокомментировал выпуск Казахстаном евробондов