По приблизительной оценке минпромторга, всего в стране насчитывается 1,5 миллиона курьеров
Фото: «БИЗНЕС Online»
Оборот рынка онлайн-доставок по итогам года превысит три триллиона рублей
Утром, днем и вечером по улицам Казани и других российских городов снуют тысячи курьеров с разноцветными квадратными рюкзаками. По приблизительной оценке минпромторга, всего в стране их насчитывается 1,5 миллиона, но и этого количества мало: участники рынка говорят о нехватке еще порядка 200 тыс. человек. По всей видимости, роботы-роверы из «Лавки», вызывающие умиление у прохожих и пользователей соцсетей, не скоро придут на подмогу. Но даже при таком дефиците доставщики в ярких куртках везде: забирают заказы из магазинов, отвозят до ближайшего дома, сигналят на тротуарах прохожим, чтобы пропустили их электровелосипед, или стоят на светофоре с автомобилистами. Рынок доставки продуктов растет так быстро, что успел стать неотъемлемой частью городского пейзажа.
Это наглядно видно по тому, что происходит с офлайн-магазинами. По данным Infoline, весной этого года в России впервые за 25 лет зафиксировали сокращение общего числа торговых точек — причем спад затронул всех — и продуктовые у дома, и супермаркеты, и киоски с фруктами, и салоны связи с магазинами одежды. Среди причин аналитики называют рост маркетплейсов, рост себестоимости торговли и переток потребителей в онлайн.
Тем временем сегмент e-grocery в России еще в 2025 году набирал обороты: по итогам прошлого года он вырос на 28,1% год к году и достиг 2,6 трлн рублей. «Сдерживающим фактором, как и для розничной торговли в целом, здесь стал дефицит кадров (прежде всего курьеров и сборщиков), который привел к росту зарплат и увеличению издержек», — подсчитали в аналитическом агентстве Infoline. Уже в январе–марте 2026 года оборот российского e-grocery достиг 482 млрд рублей — несмотря на то, что это худший квартальный рост с начала 2023 года. Замедлению поспособствовали ограничения на работу интернета в ряде регионов и ухудшение покупательской способности. По итогам этого года эксперты ожидают замедление до 25%, а оборот составит 3,3 трлн рублей.
Рассмотрим поподробнее, какие основные тренды формируются на этом рынке:
Доставка продуктов по интернету догоняет остальной e-commerce. Направление e-grocery сейчас самое развивающееся из онлайн-рынков в силу того, что оно пока еще не очень большое, объясняет «БИЗНЕС Online» руководитель аналитического агентства, специализирующегося на маркетинговых исследованиях рынка электронной коммерции Data Insight Федор Вирин. «Если проникновение онлайн-продаж во все остальные категории, кроме, может быть, фармы, составляет уже более 50%, то на рынке продуктов питания доля заказов сегодня составляет менее 10%», — приводит он цифры. Таким образом, в среднем около 90 млн человек совершают покупки через интернет, а пользуются доставками продуктов питания всего 30 миллионов. Отрасль набирает аудиторию за счет покупателей, уже привыкших к заказу покупок через смартфон.
Рынок все больше консолидируется, а покупательское поведение меняется. По данным Data Insight, по итогам 2025 года на пять крупнейших игроков — «Самокат», «ВкусВилл», «Яндекс Лавку», «Пятерочку» и Ozon Fresh — приходилось около 75% всех заказов российского e-grocery и порядка 62% объема продаж. При этом соотнести эти данные с Казанью нельзя, подчеркивают эксперты — позиции игроков и их покрытие сильно разнятся от региона к региону. Но это не означает, что все уже распределено. «Продукты питания, в отличие от электроники, мы покупаем несколько раз в неделю — и с разными потребительскими миссиями: пополнить запасы, купить что-то срочное, перекусить или докупить забытое. Именно эти разные миссии определяют спрос на разные сервисы доставки», — добавляет Вирин. О серьезных изменениях покупательских предпочтений говорит и основатель онлайн-дискаунтера «Кладовая» Линар Хуснуллин. «Заказ продуктов уже перестал быть исключительно способом быстро получить несколько товаров, которые понадобились прямо сейчас. У покупателей формируется привычка переносить в онлайн и более крупную регулярную закупку», — говорит он.
Эпоха бесплатной доставки подходит к концу. Все крупные сервисы начинали с бесплатной доставки ради захвата максимального числа городов и покупателей, а сегодня, по словам независимого аналитика розничного рынка Ивана Кузнецова, инвестиционная стадия завершается, поэтому все чаще в приложениях появляется минимальная сумма заказа или графа платы за сборку или доставку.
Татарстан на карте e-grocery развивается быстрее остальных. «Татарстан — регион с высокой плотностью населения, высоким уровнем образования и доходов, что является вполне себе драйвером для онлайн-торговли. В этом смысле республика развивается быстрее многих других регионов», — оценивает руководитель Data Insight. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2025 году продажи продуктов питания в республике через приложения выросли на 46%. Это и сподвигло нас внимательно изучить, из чего состоит корзина у виртуальных ретейлеров — и почему за одни и те же продукты в разных сервисах приходится платить по-разному.
Во всех корзинах, как и в предыдущем «Индексе», мы старались брать самую дешевую по стоимости продукцию, отдавая приоритет татарстанским брендам
Фото: «БИЗНЕС Online»
О проекте «Индекс доставок»
За динамикой реальных потребительских цен «БИЗНЕС Online» пристально следит уже очень давно. 12 лет назад, в декабре 2014 года, на страницах газеты стартовал ежеквартальный проект под названием «Индекс „Магнита“ и „Бахетле“», где мы фиксировали цены на продуктовые корзинки с маслом, макаронами, курицей и другими позициями. С весны 2025 года к двум магазинам присоединился и «Самокат»: онлайн-доставки стали слишком большими, чтобы их игнорировать. А сегодня, с появлением в республике самостоятельного игрока рынка с замахом на федеральное масштабирование, стало понятно, что индекс доставок достоин обрести независимость.
Какие доставки мы исследуем? Подборка сервисов составлялась с упором на пятерку крупнейших игроков на федеральном уровне, только вместо «ВкусВилла» будем анализировать местный онлайн-супермаркет «Кладовая». Кроме нее, в обзор попали «Самокат» и «Яндекс Лавка» как самые стереотипные и быстрые доставки, Ozon Fresh и «Пятерочка Доставка» как примеры маркетплейса и офлайн-гиганта, которые каждый своим путем пришли на эту e-grocery-поляну.
Что кладем в корзину? В наш набор вошли базовые продукты питания, наценка на которые чаще всего минимальна (молоко, творог, хлеб, курица, говядина, сливочное масло, макароны), и куда более маржинальные товары, например, готовая еда. Корзины немного перекликаются с уже «классическими» перечнем продуктов из «Магнита» и «Бахетле»: тут есть капуста, подсолнечное масло и хлеб, цены на которые мы отслеживаем у краснодарской компании, и кофе (но на этот раз зерновой), пельмени, йогурт и говядина из списка покупок магазина Муслимы Латыповой. Впервые в список покупок попадает сыр. Из полуфабрикатов кроме пельменей мы включили сосиски, из фруктов — вдобавок к бананам яблоки.
Также мы решили пополнить список покупок новыми товарами — кормом для кошек (в прошлом году аналитики заявили, что Казань считается самым «кошачьим» городом России, пушистые питомцы живут у 94% опрошенных горожан), бытовой химией (порошком, средством для посудомойки, мылом, средством для мытья полов и зубной пастой) — позициями, которые берут не каждый день, но запросто могут добавить в заказ при большой закупке.
Во всех корзинах, как и в предыдущем «Индексе», мы старались брать самую дешевую продукцию, если появлялось несколько вариантов по одной цене, приоритет отдавали татарстанским брендам. Собственные торговые марки (СТМ) не включали сознательно для чистоты эксперимента. Также мы традиционно не пользуемся скидками (за исключением автоматических, которые обещаны пользователям без каких-либо условий), промокодами и не пытаемся сэкономить, оплатив покупку выгодной для магазина банковской картой.
Все товары были приобретены за счет редакции и направлены в благотворительный центр «Приют человека».
«Самокат» оказался самой дорогой корзиной среди всех пяти рассматриваемых нами. Итоговая цена — 6445 рублей
Фото: Андрей Титов
«Самокат»
Стартап, возникший в 2017 году, для жителей одного из питерских ЖК под кодовым названием «Магазинчик», спустя девять лет после своего запуска продолжает демонстрировать самый высокий рост продаж среди других игроков на рынкe-grocery. По обороту «Самокат» со своими 80,5 млрд рублей уступает лишь X5 Digital, объединяющей онлайн-активы аж пяти (!) брендов — «Перекрестка», «Пятерочка доставка», «Впрок», «Чижик», «Много лосося». В апреле сервис впервые за день доставил миллион заказов — перед Пасхой пользователи активно заказывали куличи и яйца.
Ретейлер, который готов за 15 минут привезти к порогу 300-граммовую упаковку знаменитого какао Nesquik из Франции (так заверяет «Самокат») за 700 рублей и 90-граммовую упаковку шоколадных конфет в форме кота за 200 рублей, ощущает на себе снижение покупательской способности и пытается удержать клиентов различными скидками, промокодами и товарами за 1 рубль при наборе корзины до определенной стоимости. А совсем недавно он стал предлагать 10%-ую скидку, если покупатель дойдет до даркстора своими ножками и заберет заказ. Получается, из чека вычтут курьерскую наценку.
«Самокат» может похвастаться самой дешевой ценой за сборку — всего 39 рублей
Фото: Андрей Титов
«Самокат» оказался самой дорогой корзиной среди всех пяти рассматриваемых нами. Итоговая цена набора продуктов — 6445 рублей. Но именно этот сервис оказался самым быстрым — с момента заказа до прибытия курьера прошло всего 19 минут. Переплата за скорость заметна практически по всем позициям — от зернового кофе (559 рублей) и пельменей (359 рублей) до сосисок (255 рублей). При этом «Самокат» может похвастаться самой дешевой ценой за сборку — всего 39 рублей. Долгое время он выгодно отличался от конкурентов отсутствием платы за сбор заказа и доставку, однако летом этого года сдался и он, и ввел плату за сборку и упаковку. Тогда это стоило 25 рублей, рост за квартал — 56%. На запрос «БИЗНЕС Online» «Самокату» не удалось оперативно ответить.
Корзина «Яндекс Лавки» оказалась на втором месте по стоимости
Фото: Андрей Титов
«Яндекс Лавка»
«У нас была такая стратегия: тебе нужно выкинуть холодильник из дома, и его заменит Лавка», — рассказывали основатели сервиса в недавнем интервью журналу «Москвич». Приложение появилось в 2019 году, и с тех пор регулярно нестандартно привлекает новых пользователей: то в канун Пасхи откроет продажи верхушек от кулича, то будет доставлять пользователям уже готовые отварные овощи и яйца, нарезанные фрукты. Были даже мороженое для собак и обеды для кошек, а в прошлом году компания запустила первый роботизированный даркстор — правда, пока он занимает лишь 28% от общей площади, и в нем используется 12 автономных роботов, но в компании заверяли, что такие инновации ускоряют процесс комплектации заказов на 30% и снижают физнагрузку на сотрудников. Хайповые идеи сподвигли людей голосовать кошельком: выручка «Яндекс.Лавки» за 2025 год составила 157 млрд рублей. Запрос нашей газеты о популярных позициях, среднем чеке и ценах в «Яндекс Лавке» оставили без ответа.
В отличие от своего крупнейшего конкурента, «Лавка» пытается приманить покупателя не только промокодами и скидками (а их немало), но и выгодами при подписке на экосистему «Яндекса» и списанием «плюсов». Стоимость доставки давно переложили на того, кто заказывает: если не набирается нужная сумма, то она стоит 199 рублей и меньше. Отдельно в приложении берут сбор в размере 19-29 рублей — зависит от суммы.
Заказ был сделан в 13:50, а доехал лишь к 15:30, причем собран он был уже в 14:30 — час система просто искала свободного курьера
Фото: «БИЗНЕС Online»
Корзина «Яндекс Лавки» оказалась на втором месте по стоимости и добиралась до нас неожиданно долго: 1 час 42 минуты. Заказ был сделан в 13:50, а доехал лишь к 15:30, причем собран он был уже в 14:30 — час система просто искала свободного курьера. Зато курьер «Лавки» единственный, кто не испугался шлагбаума, а взял товары из машины, и донес их прямо до офиса.
Зато курьер «Лавки» единственный, кто не испугался шлагбаума, а взял товары из машины, и донес их прямо до офиса
Фото: «БИЗНЕС Online»
Крупы, овощи и мясо в «Лавке» находятся в среднем диапазоне, а иногда даже дешевле — например, яблоки обойдутся всего в 114 рублей. Клиент переплачивает за бакалею: майонез и подсолнечное масло дороже, чем у остальных — 112 и 160 рублей соответственно. Справедливости ради, масло есть и подешевле, однако при сборе заказа его заменили на более дорогой аналог. Заметно дороже покупать у «Яндекс Лавки» корм для кошек (458 рублей, тогда как у остальных в диапазоне от 341 до 455 рублей), жидкое мыло (169 рублей, так же, как и у «Самоката») и молочку: йогурт (46 рублей против 30-42 рублей у остальных) и сыр (177 рублей).
Корзина этого маркетплейса обошлась нам в 5656,78 рублей (при оплате нужной картой скидка бы была всего 108 рублей)
Фото: «БИЗНЕС Online»
Ozon Fresh
Первую попытку открыть свой сервис доставки Ozon предпринял в 2019 году, запустив Ozon Express в Москве. В 2021 году он разросся до собственной фабрики-кухни для готовых блюд и начал выпускать собственные бренды продуктов. В марте 2022 года маркетплейс провел ребрендинг, переименовав онлайн-магазин в Ozon Fresh и сделав упор на товары фермеров и крафтовых производителей из российских регионов, в том числе и из Татарстана. Так, на виртуальных полках можно найти продукцию от Зеленодольского молочноперерабатывающего комбината (бренд «Очень важная корова»), Высокогорского молочного кооператива (бренд «Елмай»), «Агросилы», «От Амира» от казанского предпринимателя Олега Санина. Ответ на наш запрос о том, какие позиции популярны среди горожан, каков средний чек и какие позиции наиболее маржинальны, остался без ответа.
У Ozon Fresh есть минимальная сумма заказа — от 500 рублей. На промокоды и скидки часа тут не щедры, все подвязано на экосистеме маркетплейса — пользователь может получить хорошую скидку или взять товар за 1 рубль при оплате картой Ozon. Сервис изначально не подразумевает быструю доставку: взамен этого он предлагает привезти продукты в течение 60-90 минут или выбрать подходящее время. Так и оказалось: заказ, сделанный в 12:03, привезли нам спустя полтора часа — в 13:36.
Заказ, сделанный в 12.03 привезли нам в 13.36
Фото: «БИЗНЕС Online»
Корзина этого маркетплейса обошлась нам в 5656,78 рублей (при оплате нужной картой скидка бы составиа всего 108 рублей). Вся переплата сосредоточена в бытовой химии: стиральный порошок оказался самым дорогим из всех (539,71 рубля), средство для полов сопоставимо по цене с позицией из «Самоката».
Денег за упаковку и сборку с клиента не берут, зато предлагают заплатить за пакеты (если не возьмешь, в таком случае оставить у двери тебе заказ не смогут) и отдельно курьеру
Фото: «БИЗНЕС Online»
Особенность Ozon Fresh в том, что здесь самая дорогая доставка. Денег за упаковку и сборку с клиента не берут, зато предлагают заплатить за пакеты (если не возьмешь, в таком случае оставить у двери тебе заказ не смогут) и отдельно курьеру. У нас вышло 179,85 рублей, суммарно с пакетами (ну не тащить же 32 товара в руках!) — 214,89 рублей. Возможно, относительно большая сумма доставки в сравнении с другими магазинами связана с тем, что дарксторы маркетплейса расположены достаточно далеко от центра города — один на Горьковском шоссе, другой — на Оренбургском тракте, а доставку до клиентов выполняют не собственные курьеры, а самозанятые.
акупка товаров обошлась нам в 5 225,01 рублей
Фото: «БИЗНЕС Online»
«Пятерочка Доставка»
Федеральный игрок начал доставлять продукты в разгар пандемии коронавируса «из-за повышенного спроса». В марте 2020 года ее опробовали в Москве, а уже в апреле она заработала в Санкт-Петербурге и Казани. Приход к покупателям на дом для X5 Retail Group, куда входит «Пятерочка», оказался крайне удачным: онлайн-продажи компании по итогам 2025 года достигли 323,7 млрд рублей, а доля на этом рынке возросла с 16,1% до 18,6%. «По итогам первого полугодия 2026 года количество онлайн-заказов в торговых сетях Х5 выросло на 22,4%: покупатели все чаще выбирают её для экономии времени. При этом мы развиваем омниканальный подход. Для клиентов онлайн стал уже привычным и удобным способом покупки, но офлайн остается основным каналом продаж — покупателям важен личный опыт и эмоции от посещения точки», — кратко ответили в пресс-службе X5 на наш запрос.
В отличие от остальных, «Пятерочка» в приложении не пытается подсадить пользователей на свою программу лояльности — товар может попасть в корзину со скидкой даже при отсутствии в системе «Апельсинок» и «Пакет» (последний может гарантировать кешбэк и бесплатные доставки). Минимальная сумма заказа — 500 рублей, еще 59 рублей придется заплатить за сборку и упаковку заказа, а если набрать продуктов от 1,5 тыс. рублей — то доставка будет бесплатная, иначе — доплачивай еще 79 рублей. Заказ мы сделали в 13:24, а приехал он к нам спустя час — в 14.30.
В отличие от остальных, «Пятерочка» в приложении не пытается подсадить пользователей на свою программу лояльности
Фото: «БИЗНЕС Online»
Доставка в онлайн-сервисе ретейлера выдалась не самой бюджетной, но все же дешевле, чем у «профильных» игроков — «Самоката» и «Лавки». Закупка товаров обошлась нам в 5 225,01 рублей. В «Пятерочке» можно значительно сэкономить на кофе и чае — 309,99 рублей (самый доступный вариант из представленных) и 49,99 рублей соответственно. Выгоднее брать и бакалею с молочкой (разрыв может составлять 30-50 рублей) и бытовую химию (выгоднее, чем у «Самоката», «Лавки» и Ozon Fresh на 40-100 рублей). Еще один отличительный момент: собирают, видимо, что нашлось в ближайших магазинах: так, к нам приехала трехкилограммовая капуста (26 рублей за кило) и трехкилограммовая упаковка сахара вместо одного кило (82,99 рублей за кг). Доплату, разумеется, списали отдельно.
«Кладовая»
Онлайн-доставка, работающая по модели дискаунтера, запустил в Татарстане основатель KazanExpress Линар Хуснуллин этим летом. «Наша цель — держать цены на таком уровне, чтобы корзина в „Кладовой“ в сумме была на 20–25% выгоднее, чем в среднем по рынку. Поэтому для нас важен не столько формальный график пересмотра цен, сколько постоянный контроль ситуации на рынке. В разных сетях отдельные товары могут в конкретный момент стоить дешевле или дороже, особенно с учетом промо, но наша задача — чтобы большая закупка целиком оставалась выгодной, — объяснил „БИЗНЕС Online“ сам Хуснуллин. — Для нас важнее не максимизировать заработок на отдельном заказе, а стать сервисом, которым человек регулярно пользуется для большой закупки».
Наша корзина в «Кладовой» обошлась нам в 4,1 тыс. рублей, что дешевле самой дорогой закупки в «Самокате» в 1,5 раза
Фото: «БИЗНЕС Online»
Статистика это подтверждает: общая корзина в «Кладовой» обошлась нам в 4,1 тыс. рублей, что дешевле самой дорогой закупки (в «Самокате») в 1,5 раза. Многие позиции продаются по экстремально низким ценам: творог за 77 рублей, молоко за 76 рублей, сосиски за 68, пельмени за 77, а килограмм капусты обойдется всего в 45 рублей — дешевле только в «Пятерочке». Среди популярных категорий у покупателей — молочные продукты и яйца, мясо и птица, детское питание, напитки, зоотовары, замороженные продукты и бакалея. Если смотреть на отдельные товары, среди лидеров — питьевая вода, сливочное масло, бананы, охлажденное куриное филе, творог и молоко — базовые продукты повседневного спроса, которые регулярно входят в закупку. Средний чек — 4,4 тыс. рублей, что сопоставимо и с нашими подсчетами.
Правда, за низкие цены придется «заплатить» ожиданием чуть дольше обычного: здесь ждут, пока наберется необходимое количество заказов, и только потом курьер начинает развоз товаров по адресатам. Свой заказ мы оформили в 10:56, в 12:51, как сообщало приложение, он уже был у курьера. Добрался он до нас к 14:54, т. е. с момента оформления прошло 4 часа. Зато курьер «Кладовой» единственный, кто приехал не на своей машине или электровелосипеде, а на фирменном грузовичке. Еще один нюанс нового магазина: быстро заканчивающиеся позиции. Пока мы оформляли заказ, другие покупатели успели разобрать бананы, поэтому пока полакомиться фруктом из «Кладовой» не удалось.
«На первый план выходит кризис идей»
В будущем сервисы доставки будет ждать война за оригинальность. По мнению Кузнецова, эпоха «обычной доставки» заканчивается и сервисы начнут жестче конкурировать друг с другом за покупателя. «Я ожидал, что в этом году появится экспресс-доставка у Wildberries, но из-за известных событий они, кажется, отложили эту историю. Тем не менее, они появятся на этом рынке», — делится мнением эксперт. Часть игроков начнут поставлять еду из ресторанов по примеру «Яндекс Еды». «Платная доставка для целого ряда потребителей — это точка отсечения, после которой они не хотят покупать что-либо», — добавляет он.
Но пользователей все больше будут «выталкивать» в онлайн и новые сервисы, и классические федеральные ретейлеры. «Когда у тебя условный даркстор — его аренда и обслуживание стоят сильно дешевле, чем магазин, находящийся на первой линии с витринными окнами, входом с торца здания и так далее. Это банальная экономия на выкладках и на аренде. Да, у тебя есть курьеры, и они требуют каких-то расходов, но в целом сейчас все чаще курьерская доставка продуктов питания становится либо платной, либо нужно делать заказ от определенной суммы», — рассуждает эксперт. Помимо экономии, продавать продукты с доставкой в принципе дороже, чем в офлайне, а те, кто хочет как-то сэкономить по-прежнему пойдут в супермаркет.
Растущая конкуренция подстегнут сервисы инвестировать в собственное производство, считает Кузнецов. «„Самокат“ по своей аналитике знает, что из готовой еды или выпечки покупается чаще всего. Открыть свой цех — не так сложно», — добавляет он. Главный вызов, с которым рынок в целом справился, — отключения интернета в ряде регионов. Сейчас на первый план выходит «кризис идей».
Не является рекламой. Все товары полностью оплачены редакцией «БИЗНЕС Online». Чеки можно посмотреть здесь.
Источник: БИЗНЕС Online